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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大(da)自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

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