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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💯，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👗💋🥿💟，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍒💞🍅🍉，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👠🧄💘，因为从成本和历史出矿价格来看💋，60 美金矿企仍有出矿意愿😠，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💞🧡，引发矿石供应收缩👞💗🩳。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍓🥕🩳，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💛🍉🤍，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光🥥🍄🤬、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》💌🍇💛💗💋，提请公司召开临时股东大会。

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配置层面🧡，短期把握成长方向内部的高低切🍈🍅🎒，建议关注AI推理算力🍆、文化传媒（AI应用及文娱消费）💝🍋🥝、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩰👅🤬💔，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😻。

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在真格基金🍅💋，何涛分享了一个故事：第一次高考🍓💞🌽，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学👄，一年后分手，再次参加高考，重新考进清华大学，进了汽车工程专业。

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1、从当前市场空间的角度来看🧡👠💘🤬，满足市场空间大🥦👝、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费💞🍑🍆，创新药。

2、这意味着🤬👗，尽管上半年经济稳中向好👘，但在外部环境复杂🍏、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下🍇🍍👘🤍，货币政策“适度宽松”的主基调未变🥦🍇，央行仍将维持支持性政策立场👙🌽🩳。