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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风(feng)险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产(chan)业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台、东山精密、海康威视、紫金矿业、立讯精密、小商品城、中航成飞、洛阳钼业💯、中国平安、麦格米特👿👝💋💟，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元🥔💞、3亿元、2.67亿元💔👚🧅🩱、2.64亿元🍊、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元🍏💝🩲🥝、1.93亿元👄、1.76亿元👠💝🥿。从市场表现上来看🎒🥑🩳，这10只股票上周涨多跌少🍋，涨幅最大的麦格米特涨逾10%🍈。

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同时，榜单中半数上榜基金成立不足3年，如(ru)华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年(nian)，其业绩的持续性仍有待市场(chang)进一步检验。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥(yong)挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤(ji)度回落(luo)，南向资金近期同样关注(zhu)新消费(fei)与(yu)创新药，估值(zhi)层面科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹(pi)配，但部分新(xin)消费已相对较高。具体而言，

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1、展望7月😻🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🥾🍋👡🍆。从基本面的角度来看😠🥑🎒👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🤬🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🧅🩱😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月美联储降息预期有所升温🥔🍄，美元指数下行🍋，外资交易活跃度有所回升🥑🥔， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💯😠🥾😻。