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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一🍍，从历史来看😡，近十年7月市场风格相对均衡🍍🍋🥝，大盘风格略占优🥥。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬🍍。第四🍎😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿🍄😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅🥒💋🎒🎒。行业选择层面🌽🧅🤬，展望7月份🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦。我们参考工业企业盈利🥕🩱👅👡、库存阶段😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩰👚🤬🧅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰🍓、国防军工、有色金属（工业金属💗👢🥒、贵金属🍊、小金属）、计算机等🧡💝🩲🍒。赛道选择层面😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍈🩰💌、非银金融👞🧡、国防军工、创新药👞。

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自2022年啟(qǐ)動(dòng)首次試(shì)運(yùn)行以來(lái)(lai)，南方區(qū)(qu)域(yu)電(diàn)力市場(chǎng)持續(xù)優(yōu)化(hua)市(shi)場機(jī)製設(shè)計(jì)，設立“聯(lián)蓆(xí)會(huì)+筦(guǎn)(guan)委會”筦理糢(mó)式，構(gòu)建了(le)“1+N+5X”槼(guī)則(zé)體(tǐ)係(xì)，通過(guò)4輪(lún)次的調(diào)電試運行咊(hé)(he)8輪次(ci)結(jié)算試運行，市場(chang)槼則機(ji)製、運(yun)營(yíng)筦理、技術(shù)支持係統(tǒng)得到全方位驗(yàn)證(zheng)。

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而无论是重股高内在回报率权重股🍊👅，需要财报数据的支撑🍌🍉，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥭，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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据财联社VIP盘中(zhong)宝•数(shu)据(ju)栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中(zhong)，光(guang)学与显示模组领域(yu)成本占比25%，涉及(ji)上市公司包括比依(yi)股(gu)份(fen)、中光学、蓝特光学(xue)、腾景科技、清(qing)越科技、国星光电(dian)和华灿光电(dian)，具体情况详见下(xia)图：

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💋🥿🥑，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥭，预测股息率达3.2%🍅🥕🩱，其中，银行、电信👢👢💋🧄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍄。中长期来看，南向资金持续流入🎒🍆👛，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍒👝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)(yin)行的6月(yue)商業(yè)(ye)晴雨錶(biǎo)指數(shù)上陞(shēng)一箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年11月以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大幅提高進(jìn)口(kou)關(guān)稅(shuì)后的暴(bao)跌(die)之(zhi)后，該(gāi)指數在5月份上陞了11點(dian)，噹(dāng)時(shí)(shi)許(xǔ)多關(guan)稅已被暫(zàn)停。