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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油(you)石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩💘，收入约1.57亿港元🩰🥔😡🍓🤬，同比增长69.91%🧅🥬💕🥔；公司拥有人应占溢利3553.2万港元👢🩲，同比增长323.66%🤬💘；每股基本盈利1.04港仙🍍🤍。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路(lu)）。上午8时20分至下(xia)午16时(shi)30分从昂船洲军营西(xi)门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时(shi)面向市民开(kai)放。

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1、据悉👿，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🍈💟。展览期间，展览总策划🍎、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书🤬💘、导览🍇🩱💔💓。闭展当日下午，他再一次来到展厅🩱👙🧄，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、由于每年例如业绩预告👗🩰🍉、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👗👠、美容护理、社会服务、有色👚🥒💌、钢铁等。