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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🎒，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍌🍇🥬，简称为“本周”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍇，更优的策略是低位布局😈🍍🥑🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥻💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗💟💯🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄🍈🩰、风电、游戏已陆续兑现外🍄，后续建议关注半导体👚😻👗💘、电池（固态电池主题）🥻🍇👜🩱、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥬🥝💞，资金脉冲加速🌽💗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑😠🩰，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾💯、小金属。

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行政处罚只是立体化追责的一环🩰，后续刑事、民事等多方面追责救济有望同步跟进，切实提高违法违规成本🎒，让违法者“人财两空”🥬。对于本案，证监会表示🥬，对发现涉嫌犯罪情形的💛🍈，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方，证监会也表示🩳🎒🎒，后续还将综合运用直接立案处罚🍓🥿🍇🌽💔、移交有关主管部门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种方式😡，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态🥕😈。

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刘益谦用朴(pu)素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王(wang)时重要辅臣(chen)尹吉(ji)甫所制，“它既是文献资(zi)料，也(ye)是诗经文化的见(jian)证”；比如(ru)明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的(de)注(zhu)视”。

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1、美国股指期货小幅走高😻🤍🤬，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘💌，主要货币兑美元小幅走高🥻🩳🩰，日本股市期货上涨👢👜，澳大利亚股市变化不大🥑👚。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价💋👚💗。上周五👜💌，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🥔。今年4月👿🍈🥭，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市😡💓。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥝💋，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低👞🍓👛💓，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”🍌。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🍆🍇💝，市场人气进一步得到支撑。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💯，5月汽车产销同比增幅扩大🍌，新能源车销量延续较高增长💔😈💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😻🥭👗👜，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💞💞、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💋🌽🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱。制造业智能化改造需求持续释放👙👅💖🧡🤬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥔🥥，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💘🧡🥻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥻💟🍏。