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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍈💟💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥑🩲🍍😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩳，我们在短暂经历波动率的回归交易后💓，仍要回到逻辑驱动的方向👿💓💘；中长期而言，更重要的是判断风格🍊🍍👗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加💖👜，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加💛🍇，MTO利润快速降低👜💛💛，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好🍇，下半年预计9🥬👿🍋、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑🍈🎒🥦🧄💔。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dong)性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、资本市场政(zheng)策往往体现为对(dui)资本市(shi)场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重(zhong)组，2014年推(tui)出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出(chu)创业板、2019年推(tui)出(chu)科创板。