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劳动(dong)力市场降(jiang)温的迹象成(cheng)为围绕美联储政策争论(lun)的(de)关键(jian)部分，也(ye)使即将于北京时间周四(si)20:30公(gong)布的美国6月非农就(jiu)业报(bao)告更受瞩目。经济学家预计，报告将显(xian)示美(mei)国6月非农就业(ye)人数增加11.6万，低于(yu)5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金(jin)屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行(xing)。

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我们在(zai)刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期(qi)规律。每五年周(zhou)期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🩲🍆。具体来说💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿，外部流动性方面😠👛🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏💋，A股权重板块上涨💛🍅👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。