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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭需求仍(reng)有走弱预期。焦(jiao)炭供(gong)应弹(dan)性较大(da)，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌(die)空间，焦炭价格仍将受(shou)到来自成本端的拖累。短期(qi)焦炭(tan)供应维持高位，铁水暂无(wu)大幅下行预期，焦炭(tan)供(gong)需双强，基本面矛盾(dun)有(you)限，中长期成材终(zhong)端需(xu)求承压，成本(ben)拖累仍存，焦炭仍有提(ti)降空间，盘面仍有下(xia)行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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总结来看，经(jing)历上半年的价格下(xia)跌(die)，目(mu)前的钢材(cai)价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时(shi)下半(ban)年地产弱势(shi)仍在(zai)持续，基建难有明显回升空(kong)间，制造(zao)业、出口需求高位有(you)一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调整(zheng)能力(li)较强，产量(liang)调(diao)控政策(ce)或将(jiang)阶(jie)段性对(dui)钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍(reng)将维持相对(dui)高位。库(ku)存(cun)端目前各主(zhu)要品(pin)种库存均(jun)明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规(gui)格现(xian)象，库存低位对钢价(jia)仍有一定(ding)提振。整(zheng)体(ti)看目前的估值及库存对下半年钢价有一(yi)定支(zhi)撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上(shang)缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行(xing)，螺纹钢主力合约运行区间(jian)或将在2800-3300元。

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