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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘👚、价格拖累等因素影响👡💛🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞💔🧄💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍏🩱🧅👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗🥒😈🍉、光伏🎒💟、自动化设备等👠💗🥔🥔🥑；3）消费服务领域，如饮料乳品🩳、农副产品、家电💋🥦、家具🍓👡👙👡、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆👙、燃气、电力👘🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒🍒，中报业绩有望边际改善。景气方面💖🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠🩲👙🍍、部分消费服务和信息技术领域🥾💋🎒。其中资源品板块原油🧡💝🥥💋、多数工业金属价格上涨🥒，中游制造领域工程机械销售放缓👜🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩱、行业景气和交易等维度🌽🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝、国防军工🩲🩰、有色金属（工业金属🍄👗🍊、贵金属、小金属）、计算机等💖。

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2014年12月，長(zhǎng)城資(zi)産(chǎn)作爲(wèi)(wei)戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)者，認(rèn)購(gòu)悳(dé)陽(yáng)銀(yín)行新增(zeng)股份，成爲悳陽銀行控股股東(dōng)。2016年9月，悳陽銀行更名爲長城華(huá)西銀行，成爲(wei)AMC銀行之一。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦(jiao)大(da)模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态(tai)理解(jie)等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路(lu)径。大会(hui)期间，火山引(yin)擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能(neng)力，同时(shi)显著(zhu)降低(di)成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面(mian)，火山引擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键(jian)环节实现了迭代更新。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🍋👚🧅。

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