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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风(feng)险依然(ran)存在。韩国央行警(jing)告称，稳定币的(de)采用可能会阻碍有效的(de)货币政策。 国际清算银行（BIS）表示，稳(wen)定(ding)币前途“不(bu)明”。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的(de)不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而(er)外部局(ju)势的缓和(he)，更强化了内部确定(ding)性逻(luo)辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股(gu)市(shi)仍有上升空间。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有(you)償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💗💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🍍😡👄，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🧅😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🥻🍅。风格方面💝💋🩱🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡👢。

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1、6月26日晚，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告👘，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白药8MW0511的中国区权益转手齐鲁制药👞。两笔交易合计带来5.6亿元首付款🧅💖👗。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準(zhun)降(jiang)息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股(gu)息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資(zi)産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。