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2025-08-15 11:01:51 作者:陈逊

综合以上,行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改(gai)善的领(ling)域布局(ju),行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注:电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备(bei))、医(yi)药生物(化学制(zhi)药(yao))、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金(jin)属)、计算机等。

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在《提请函》中,宏语商务等6名股东直言🥥👅,经与伊泰煤炭(即伊泰B股)沟通,伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🍍🍍🩲🍈💔。

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成份股方面🍒,肥料🥾、氟化工🍌🌽😻、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💞🍒。截至收盘,宏达股份大涨7.65%😈🍍,藏格矿业涨4.02%,云天化💟💕🩱👗🥝、卫星化学、三美股份等多股涨超2%💕。

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具体来看💓🩱👄,饮料乳品受益于旺季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥥👅👡👜🧡,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖🥕💞🍎;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴,内需表现亮眼💓👡,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💞,扫地机器人等智能家电需求持续回暖😡👜🎒💋🥻;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥬,4🥭👜💘、5月家具零售同比增速均超20%,主要受益于国补政策提振,智能卫浴💝🍓、定制衣柜等需求明显修复,供给端企业持续降费提效,盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😻😻🥑🩲、外需放缓之下或有承压👝🩲,对业绩形成一定拖累👠🧡👛。此外受益于金价上涨💌,4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👅🍍,预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、截至2025年6月27日,宽基指数来看,上证指数、沪深300🧄、中证500🍉🥒、中证1000处于估值分位数“适中”等级,创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、50亿以上的基金仅有1只被动指数型基金,即汇添富(fu)国证港股通创新药ETF,年内涨幅57.27%,规模达76.09亿元,是业绩涨幅榜TOP20中规模最大的基金。规模第二的为银(yin)**证港股(gu)通创新药ETF,规(gui)模25.71亿元,其余基(ji)金规模均低于8亿元(yuan)。

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成人精品一区二区91毛片不卡 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行🍉🍋,科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性,使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善(shan),使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期🥿🩳,在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)🍌,半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🩳👿🩱,但是预计在积极财政政策的支持下🍌🧄👿🍒💖,预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳,经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面🍊🍄🥥,目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平,资产荒趋势依然存在😻🥒。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右,进一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应,这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件,类似现象在2020年也出现过,我(wo)们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看🍏👄,7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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