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中证500股票池中🍄🥥😈👝，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👠🧡😻、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍍、大单净流入 (-1.60%)🧡🍌🥿。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五(wu)日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)(liang)市日成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

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6月25日，中国秦发发布公告，宣布将(jiang)于2025年7月(yue)11日(ri)召开股(gu)东特别大会，审议并批准一项非常(chang)重大(da)出售事项及相关交易。根据公告内容，出售方(fang)香港秦发国际贸易(yi)有限(xian)公司与买方添和集团有限(xian)公司于2025年6月5日签署了买卖协(xie)议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全(quan)部股份。此次出售(shou)的原因主要是为了应对(dui)出售集团的财务状况。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)(ni)在江囌(sū)省崑(kūn)山(shan)市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)(kuo)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能(neng)爲(wèi)(wei)40萬(wàn)片/月(yue)，其中首期建設産能爲20萬片/月，首(shou)期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用(yong)交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。