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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👘😠🥾🍏💋，包括互联网🩱🍈🍊😻、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥦👿🥝🍑，包括潮玩🍊🤍🥑、黄金首饰🍄、国潮品牌等💋🍅🍓；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥾，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍉🥕，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥑🍒💖，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍄💛🥿🩲💟。

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6月29日晚间👅🥬，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🧡🍋🍓，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👢👜🥭，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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同时，美元快速贬(bian)值，触(chu)发了港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金(jin)面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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從(cóng)(cong)需求看，上半年鋼(gāng)材需求(qiu)外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年(nian)螺紋(wén)週(zhou)均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需(xu)317.87萬(wan)噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)(chan)仍處(chù)于(yu)下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造(zao)舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業4月以(yi)來(lái)轉(zhuan)弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)于后期需求(qiu)預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼(gang)材(cai)齣(chū)(chu)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期(qi)轉(zhuan)曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)段，下半(ban)年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🎒，名酒批发价格总指数下行💝🍍🥾🍇。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🍑👚👡。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行💌🥔🩳。玉米期货价格下行👙👿😈💕，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过(guo)去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链(lian)，进而进一步(bu)扩大自身业(ye)务覆盖面和市场空间。