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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境(jing)减(jian)弱。

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整体看🍎😡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊🍒、6月随着出口增速的收窄💞，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🍄🥒，半导体🍆、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢🍌💗、自动化设备等🎒🥻；3）消费服务领域🥥🤬🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈💌🥥，其中饮料乳品🥿🥭🎒💕、农副产品、家电、家具💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🥝；此外贵金属🥒、燃气、电力、农化制品💖🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情(qing)況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備(bei)、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對較(jiào)低。

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1、4、库存端：棉花商业库存持续下降(jiang)，目(mu)前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐(zhu)渐累积，织厂原材料库存处于(yu)偏低水平，终端(duan)纺织服装、服(fu)饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

2、在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下(xia)，市(shi)場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的(de)信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會(hui)進一步加(jia)大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力(li)度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。