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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)(lei)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有(you)所增(zeng)加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)之(zhi)下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降(jiang)的狀(zhuang)態(tài)。

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从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率(lv)相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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综合(he)盈(ying)利(li)、行(xing)业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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在牓(bǎng)單(dān)(dan)TOP20中，醫(yī)(yi)藥(yào)主題(tí)基金佔(zhàn)(zhan)比超六成。其中，滙(huì)添富香港優(yōu)(you)勢(shì)精選(xuǎn)A以89.15%的年內(nèi)收益(yi)登頂(dǐng)(ding)，長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精選A以(yi)73.58%的年(nian)內收益位列第三。此外，中銀(yín)港股通醫藥A、永贏(yíng)醫藥創(chuàng)新智選A、華(huá)安醫藥生物A、平安(an)覈(hé)(he)心優勢A、諾(nuò)安精選價(jià)值(zhi)A、嘉實(shí)互(hu)螎(róng)精選A等(deng)基金的年內漲(zhǎng)幅均突破60%。

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1、1🍏、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加💋💖，产能过剩背景下🧡🩲，市场情绪总体偏空🥾💛👘🍆，期货价格总体偏弱运行💖👚🥿🩱🍓。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现👿👗🥑🍄🎒。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹🤬。5月底👙🩱，主力由6月合约移仓至7月合约🥭，随后支仓至8月合约👡🥬😻，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🥭💛。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹😠💗。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局🥑。

2、展望后市，随着全球降息(xi)空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美(mei)联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。上周(zhou)A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。