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金融监管总局局长李云(yun)泽(ze)表示正在大力推进金融(rong)资产投资(zi)公司(si)股权投资、科技企业并购贷款等(deng)相(xiang)关试(shi)点，不断探索科技金(jin)融发展的新路(lu)径。养老金融(rong)大有可为，2035年银发经(jing)济规模有望达到30万亿。支持(chi)外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布(bu)局。银行保险领域限(xian)制性措(cuo)施已基本取消，探索在更(geng)宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主(zhu)題(tí)(ti)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題(ti)領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)(shu)突破本身也直(zhi)接推陞了(le)風(fēng)險偏好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。