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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍇🥥，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥾。解决之道💝💟，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍑💗😡，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍅。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩😠💞👠，以及春节后AI突破带来新的投资方向🤬。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🤬，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥔💋💗👙，使得信用周期没有彻底走出收缩🩲。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道💖👗，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华😻。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥾，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬👘🍊😠。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💘。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元😻🥒👠。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🧡，同比增速高达41.38%💘🥒💝🧅🤬，表明在4月市场受关税影响调整背景下👘🥭👘👅😻，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。