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從(cóng)(cong)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第(di)二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反(fan)饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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2、我(wo)们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的(de)就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增(zeng)量资(zi)金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股(gu)方向