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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以(yi)来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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