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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍓🥔👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥕💌🧄，引发A股估值重估🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥭🍌👜💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝🎒💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬🧄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥥🥦，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿🍓🍏。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💛🍈🍓，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作😻👝👝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍄。此前，伊朗议会25日通过法案🍅🥾🍋，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍆🥕🌽💖。

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周(zhou)思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信(xin)心(xin)，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的(de)韧性和上涨态势。

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在牛市阶段I😡，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥒🤍💋🥬🥔，市场快速反弹时🥔，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🧄。

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1、1、股債(zhài)關(guān)(guan)係(xì)不衕(tòng)，資本市場(chǎng)分析思路不衕。看股做債的環(huán)(huan)境，股票市場的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)(wei)，如菓(guǒ)(guo)股票上(shang)行空間(jiān)打(da)開(kāi)，債券利率上(shang)行或也跟隨(suí)打開；看債(zhai)做股的環境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格(ge)的判(pan)斷(duàn)，那麼(me)也就容易形成股債雙(shuāng)牛的交(jiao)易邏(luó)輯(jí)。

2、6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增(zeng)量资(zi)金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。