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美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再(zai)度领市飙升！代码有“八一”的国(guo)防军工(gong)ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起(qi)冲击！

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月(yue)24日至6月23日期间(jian)通过集中竞(jing)价交易方式累计(ji)减持其所(suo)持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降(jiang)至11.17%。

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