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3月11日🥬，致尚科技公告称💛，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💗，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👞🧄🩳。此交易于2025年1月27日签署框架协议👗🌽🩱，并于2025年3月11日通过董事会审议🍎👢💯🧅。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议🥔🧄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥭🍒🍍🌽🥝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😈、评论🩰💛🎒、预测🥦、图表🍎👜、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍎🤬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍇💟💞🎒，本文中的任何观点💖🥕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥝👿🥝👅，基金的过往业绩并不代表其未来表现🤍💓🥕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥕💕，基金投资须谨慎。

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2、上半年黄金上涨存在(zai)三大(da)核(he)心驱动。一是，美**关税政策(ce)不确(que)定性下，美国经济(ji)滞胀预期增(zeng)强。特朗(lang)普极端(duan)的(de)关税政策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期(qi)美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信用体系受(shou)损与去美(mei)元化加速(su)。美元占全球外(wai)汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政(zheng)策预(yu)期下，全球央(yang)行加速储备多元化，中国、印度等新兴(xing)市场央(yang)行连续三(san)年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地位的有利背书，特别是中国(guo)央行从去年(nian)11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如(ru)期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的(de)边际效用也在下降，而(er)哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市(shi)场(chang)虽然能(neng)够看到特朗普对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看出美**对(dui)世界局势(shi)把控理的下降，地缘避险扩散(san)风(feng)险对黄金形成潜在支撑。

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噹(dāng)淡明資本(ben)上(shang)海糰(tuán)隊(duì)在靜(jìng)安嘉裏(lǐ)中心展開(kāi)第一(yi)份項(xiàng)目儘(jǐn)調(diào)報(bào)告時(shí)，牕(chuāng)(chuang)外陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)天際(jì)線(xiàn)下，一場(chǎng)外資“集體(tǐ)東(dōng)遷(qiān)”正在髮(fà)生。美國(guó)漢(hàn)領(lǐng)資本上海辦(bàn)公室投入運(yùn)營(yíng)，黑石挐(ná)下QDLP試(shì)(shi)點(diǎn)(dian)資質(zhi)，中東**基金北至北京、南觝(dǐ)深圳的佈(bù)點相繼(jì)完成(cheng)。

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1、5月🥬，计入**广义开支🍓🍌💔、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🤍🥔，总需求依然保持稳定🥭👘🥕🥔，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👡👙，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均衡。