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6月24日(ri)，国泰君安国际正式获香(xiang)港证监会批准(zhun)，将现有证券交易牌(pai)照(zhao)升级为可(ke)提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在(zai)国泰君安(an)国际平台(tai)直接交易加密货币如比特币、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产。据报道称，多家香港本地券商已完成(cheng)“1号牌升级”，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的中资券商，未来或有更多机构入局(ju)。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情(qing)逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的(de)重心。

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