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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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“我们预计美国经济增长疲软🥦🥾，但能够避免彻底的衰退😻，”巴克莱分析师在报告中写到，“关税将推动美国核心通胀率超过3%，使美联储在接下来的几次会议上保持观望🥑🩰🍊👞。”

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2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🍇🩱💕、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🍈，约满即止🍏🥭💓。