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🏮行业配置层面👡👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔👝🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💘🌽😠💛，以及近期明显涨价的存储、小金属😈🍍💖🍈。

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消息上，申万宏源认为🍆👝👙，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大🥭🥥🤍，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🍏👗🥿💘，不但是情绪催化🥥🥭，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局😈💯，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出🍆，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👚🥾、合同负债增速🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖🎒🧅🍇，半导体、光学光电子💝🍋👞🩱、消费电子🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👙👠🥥🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗，如汽车、光伏🍈🥔👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🤍、五一端午等多重假日**💝🥝👘🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋💯、家电😈💔👅🥥、家具、饰品🥾💝🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🥕👄💌；

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1、根据报道，“路易号”空间设置在兴业太古汇商场内部🤬🍄🍒🍈，外侧装修成金属邮轮造型并装饰金属Monogram印花💞🧅👄，而最顶部的楼层则是品牌传统的硬箱轮廓。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上(shang)行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行(xing)7bp/9bp。債券收(shou)益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期收益率較(jiào)(jiao)上月末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。