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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💖💛💌，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👛👅🍒👅🥭。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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根据Light Counting数据，2024年400G🌽、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力💗🍄🥬🥥💯，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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一位退休老人带(dai)来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画(hua)，画作很快吸(xi)引了(le)周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画(hua)，26日在网(wang)上看到巨轮的照片，花了一个半小(xiao)时画出来(lai)，趁(chen)周末和女(nv)儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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仕(shi)佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低(di)迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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