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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💓，可能对风险偏好有一定支撑👿🍓，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍊😡🩱，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🍒，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥝💓。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍉，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🍏🥑🎒🧅。

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中國(guó)酒(jiu)業(yè)(ye)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的(de)《2025年中國白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》也顯(xiǎn)示，2025年，政(zheng)筴(cè)調(diào)控深化，白酒闆(bǎn)塊(kuài)在(zai)資本市(shi)場對(duì)政筴衝(chōng)擊(jī)的(de)適(shì)(shi)應(yīng)能力增強(qiáng)，但宴請(qǐng)及送(song)禮(lǐ)需求急劇(jù)減(jiǎn)少(shao)，節(jié)假日消費(fèi)量衕(tòng)比逐年下(xia)滑，婚慶(qìng)(qing)夀(shòu)宴咊(hé)傢(jiā)庭獨(dú)酌成爲(wèi)穩(wěn)定消費場景。

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风格层面👡🥒🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡。具体来说💟💟🥝，第一，从历史来看🩳🩳，近十年7月市场风格相对均衡💟🧄，大盘风格略占优🩱。第二👜🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉💞，对短期市场或有扰动👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕😠🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋🥿，A股权重板块上涨💝😡🍌，市场风险偏好整体回暖🥥。基于以上🍒🥔，我们认为7月大盘风格相对占优🥔😻🩲，成长价值风格或相对均衡。

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1、（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西(xi)区民(min)辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号(hao)锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东(dong)舰(jian)返回中环1号码头的接驳(bo)船发船时(shi)间为(wei)10时50分至17时，每30分钟(zhong)一班。具体发船时间可能视情调(diao)整。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能(neng)眼镜有(you)望实现传统(tong)智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望(wang)达(da)14亿副，渗透(tou)率约70%。