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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥒🍈💝、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💗🧄👄，同时，国内政策的支持也增强了市场信心😻🍄🥬，尽管受关税风波影响出现波动😠🥒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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我们通(tong)过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉(zhuo)指标变动情况(kuang)，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平(ping)滑线(xian)小于长期平滑线时，说明市场情绪正(zheng)在拐头向(xiang)下，对市场持(chi)中(zhong)性态度。

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展望后(hou)市，上(shang)周五晚间央行公布了最新的货币执行报(bao)告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济(ji)缓慢复苏(su)的逻辑(ji)依然存在，所以A股中期缓(huan)慢(man)上行的趋势没有变化。但(dan)短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情(qing)绪(xu)变(bian)化。

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此次被罚没金额最大的(de)是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监(jian)会公布的两则行(xing)政处罚决定(ding)书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月(yue)央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大(da)；IPO髮行槼(gui)糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥻👛。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💗🧄👚，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💗🤬👅🍒，也反映了市场对此的预期。