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贵金(jin)属板块，由于(yu)二季度俄(e)乌、中东(dong)等地(di)缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事(shi)件(jian)反复(fu)，政策(ce)不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄(huang)金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避(bi)险需求(qiu)和投机(ji)需求推动金价持续(xu)上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小金属受益(yi)于(yu)阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格(ge)上行(xing)有望带动(dong)中报业绩改善(shan)。

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周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板块逆市拉(la)升(sheng)，反映化工板(ban)块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内(nei)价格最(zui)高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科(ke)技为代(dai)表的新经济产业趋势驱(qu)动为主(zhu)，第二(er)轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回(hui)摆，难言(yan)泡(pao)沫化。

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在关税的不确定影(ying)响下，美(mei)联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但(dan)预测年内不(bu)降(jiang)息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧(qi)。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以(yi)上(shang)，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预(yu)期变化不(bu)大。

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