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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体(ti)销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率(lv)提升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

2、阶段(duan)I结束往往是触达(da)了(le)关键的前期成本密集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部(bu)分资(zi)金在快(kuai)速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。