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报告强调🤍💞💟，7月9日的“关税大限”💔👢、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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過(guò)去今年(nian)7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi) -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全(quan)國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸(dun)，環比 -5%，衕比(bi) +2%；5 月印尼不鏽鋼(gang)産量 47 萬(wan)噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)(ti)産量 6.68 萬噸，環(huan)比(bi) -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材料産量 64310 噸(dun)，環比 +4%，衕比 +24%。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🥝🥒🧅，沪深300上涨2.1%🍆👗，WIND全A指数上涨3.8%💘🥻，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥾，科技风格表现较好🍋，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🧄💘🥑🩲，创业板指涨6.6%👙🍍👡😈。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🍈🍑。

活动说明：青青热久久国产久精品秒播

1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👢，提高货币政策调控前瞻性🧄🥑🍑、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍑👢💋、价格总水平预期目标相匹配💘。强化央行政策利率引导🥒，完善市场化利率形成传导机制💘🍋👙💖，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👜🤍。推动社会综合融资成本下降👛。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🍋🥭。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、产能利用率提升(sheng)下(xia)，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费(fei)用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财(cai)务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国(guo)内生产(chan)基地搬迁产生其他经营开支(zhi)2.2亿(yi)港元(yuan)。总体(ti)而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至(zhi)2.3%。