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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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不过(guo)，让(rang)市场意外的是，这次(ci)BD授权(quan)却带崩了公(gong)司股价。6月26日开盘后，荣(rong)昌(chang)生物A股、H股均出现(xian)大跌，其中荣昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股在早盘波动下行后，收盘前(qian)止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继(ji)续保持跌势，截至(zhi)收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统(tong)宣布终(zhong)止与加拿大(da)的贸易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚(gang)确认美国与中国(guo)达成了一项(xiang)协议。这鲜明(ming)地提(ti)醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能(neng)充满(man)变数。

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1、王(wang)青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达(da)到30个基点(dian)，降(jiang)准幅度有可能达到50个基(ji)点，这将引(yin)导企业和居民贷(dai)款利率(lv)更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求(qiu)。

2、主要观(guan)点：在废(fei)电池偏紧(jin)俏问(wen)题没(mei)根本解决前，再生铅(qian)高(gao)成本及(ji)再生铅(qian)供应扰动将继续支撑铅(qian)价，同时从 7 月开(kai)始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的(de)价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价(jia)格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨。