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消费复苏的持续(xu)性仍存不确定性。今年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速，未来是否能持续(xu)性的修复改善，仍需(xu)密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经(jing)济回升动力将明显减弱。

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风格层面🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭🥑💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈👗🍉。第二，外部流动性方面💓💔💖🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三🥕😠💗🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊👙🥔🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🍅，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🩰，成长价值风格或相对均衡。

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衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊(he)黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一(yi)上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而(er)非 10 年。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四(si)五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需(xu)外(wai)需均增长幅度巨大(da)，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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1、據(jù)(ju)知情人士(shi)透露，高盛還(hái)(hai)在繼(jì)(ji)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)(zhe)傢(jiā)酒店位于(yu)被(bei)稱(chēng)爲(wèi) “雅(ya)典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地(di)區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建(jian)了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住(zhu)宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收(shou)購。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🩱🤍💘，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👠💓🩱🍌。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👅。当市场中正收益的股票逐步增多时👗💛，往往处于行情的底部👡👚💯👗。同理🤬🥔🧄，当大部分股票都处于正收益状态👛，情绪可能已经过热🍋🍏🍒，未来有下跌风险💓。