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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净(jing)流入。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示👜🌽🍆💕，中国稀土一季度净利润为7261.81万元👘🍑🍓🍎，实现扭亏为盈👠，2024年😈🍅💋😻，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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日本**周日发表的声明称，赤泽(ze)和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成(cheng)效的讨(tao)论(lun)”，并同意(yi)继续寻求一项对美日都有利的协议。

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风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🤍👘🍑。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠👜🥿🥻🍉。具体来说🎒，第一，从历史来看🩲🥻🥔，近十年7月市场风格相对均衡💯🥾，大盘风格略占优。第二🥬💗🎒👝，外部流动性方面🥒👙🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🍇，对短期市场或有扰动。

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1、1、供應(yīng)：2025年上半(ban)年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産(chan)能繼(jì)(ji)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)下降8.58箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，衕期浮(fu)灋玻瓈産(chan)量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔量繼(ji)續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已(yi)非常有限。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👢👞🧅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍊👗。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。