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上周(zhou)（6月23日至6月27日），多家券商在香港获批虚拟资产交(jiao)易(yi)业务(wu)，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连(lian)续三个交(jiao)易日成交额突破200亿元，周换(huan)手率超900%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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