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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🍍🍒🥕，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍇。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝🩲🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈。资金供给端👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩲💋👡；IPO发行规模小幅回落🍒🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😠🌽。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🧄🧄💗，实现大脑与外部设备信息交换的技术💝😻🍍🥬🥭。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🩱🍑，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式👝、半侵入式、侵入式。目前，国内企业多采用非侵入式方案🍏💯🤍💗，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚😈👞👜、创新企业云集、产业链条完备，具备显著先发优势👅🍍🥭。

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第三，创业板已成为资本市场服务新质生产力发展的生动实践🩱🌽。创业板直接融资功能平稳发挥，提升了多层次资本市场的包容性，科技创新企业纷至沓来。

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1、相比2014年底和2019年初🍓🥕🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💗👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎🥝，红利也开始滞涨🤍🩰🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾👡🥿🥬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、週思聰(cōng)：港(gang)股短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一(yi)站(zhan)式”配(pei)寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。