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还应该看到，在(zai)经济下行周期，降息并非**经济(ji)增长的关键因素。董希(xi)淼认为，随着市场利率不断降(jiang)低，降息的边际效用也在下(xia)降。

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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000处于估值(zhi)分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安(an)全”等级。

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方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初(chu)探期向高速(su)发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端(duan)侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的(de)加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约(yue)70%。

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CRO槩(gài)唸(niàn)(nian)股持(chi)續(xù)走高，昭衍新藥(yào)(yao)（06127）上漲(zhǎng)12.82%，報(bào)17.42港(gang)元；泰格醫(yī)藥(yao)（03347）上漲5.33%，報37.55港元；凱(kǎi)萊(lái)英（06821）上漲5.11%，報78.20港元；藥明生物（02269）上漲2.19%，報25.70港元。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影(ying)響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降息(xi)2次(ci)的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預(yu)期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)(liang)次降(jiang)息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)(bian)化不大。

2、上半年全球并购交易数量同比下降16%，为(wei)20年(nian)来的最(zui)低水平(ping)。交易撮合者(zhe)停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政(zheng)治(zhi)的影响，同时探索在这段时间结束前(qian)进行交易(yi)的方式。尽管如此，人(ren)工智能主导(dao)的行业出(chu)现的变化迹象，是今年下半(ban)年经济活动的积极指标。