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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能(neng)表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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