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知名经(jing)济(ji)学者(zhe)、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林在接受《每(mei)日经济(ji)新闻》记者采访时指出，对于广大理财产品购买者而(er)言，非标债权投资需要谨慎(shen)，要穿透理财产品的底层资产，了解理财产品的运营者(zhe)到底买了哪些资(zi)产，然后基于(yu)这些资产的风险(xian)作出投资决策。

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大摩分析师们写道：“我们预计，通胀数据将更为坚挺，从而在夏季显示(shi)出(chu)更多由关税(shui)推动的迹象。而即将公布的就业报告(gao)将‘相(xiang)对稳健’，这两(liang)个因素都(dou)不太可能促使美联储降息。”

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司(si)重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮(fa)投入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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盈利方面👗💌👿🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👝🍈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💔、中游设备保持正增🍈💛🥿💌🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽、消费电子💞🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🌽💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💘💝，业绩有望改善💯🍋；2）中游制造领域👗🤬🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓💯，如汽车🍅💔💯👝、光伏、自动化设备等😠💘🩱；3）消费服务领域😈💛💞💘，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗👗，其中饮料乳品🥔👝💯、农副产品🥿🥥😈、家电🥥💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝🥥、电力🥑👅💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👞🍌。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销(xiao)量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。