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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍(reng)有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继(ji)续保持(chi)相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率(lv)相对较(jiao)高。会议前两周，化(hua)工(gong)、电力(li)设(she)备、煤炭(tan)上(shang)涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建(jian)筑(zhu)材料、轻(qing)工、家电上(shang)涨概(gai)率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🧄🍍🥕。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍉💗👡。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👗💞🥑💔，资金净流出12.64亿元🥒🥬🍈。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%👠👡🍋，资金净流入14.02亿元🥔💟。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。