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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🍈😡，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性💝🥭，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫(cuo)，装置利润(run)较(jiao)去年有所增加(jia)，烯烃装置开(kai)工表现稳定，但6月底甲醇价格受(shou)地(di)缘冲突影响叠(die)加港口对船龄的限制大幅(fu)增加，MTO利润快速降低，后续(xu)存在检修的可能(neng)。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工(gong)表现(xian)较好，下半年预(yu)计9、10月份仍有(you)支撑，随后缓慢下滑。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🥥，该公司股价今年仍上涨超 17%🥦🍒🍊，近三个月涨幅达 44%👅😈🍎🎒。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥬，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍄🩰🍅🧡，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥥🍍，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍏💓💟。

2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在(zai)近期下(xia)跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今(jin)年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超(chao)過(guò) 66 億澳元。