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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。

2、高(gao)盛表示，从八大主要板块看，在宏(hong)观环(huan)境改善和AI热潮推(tui)动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工(gong)业、能源(yuan)板块偏向谨慎，接下来(lai)的(de)美股Q2财报季、税改(gai)法案以及关税政策是关键催化剂。