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2025-08-16 13:40:31 作者:秦湘雪

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”,使得整体信用周期难以大幅扩张🥝🍋👄👠,导致市场底部有支撑👚💓,但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于,回报与成本倒挂的情况下💛,私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因,并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低,而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😡🧡🩲,即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂,抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道,相比单纯降低成本(利率已经很低且流动性十分充裕),更有效手段是提高回报预期,这需靠外力干预(财政逆周期调节)或新增长点(AI科技与新消费)的出现🩱🍎。从这个框架出发👘🥬,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面👢👠💖👗,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👢👗,以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面,市场之所以屡次冲高回落,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”,使得信用周期没有彻底走出收缩。

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