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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心(xin)。

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中(zhong)國(guó)(guo)稀土副(fu)總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經(jing)由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐建新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)(yuan)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀(xi)土(tu)有限(xian)公司黨委委員、副總經理。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💔，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👙💛🥾🧅，例如连续多次的降准降息之后💞😡。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🥝🍋👄👠，导致市场底部有支撑👚💓，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💛，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😡🧡🩲，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🩱🍎。从这个框架出发👘🥬，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👢👠💖👗，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👢👗，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行(xing)情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二(er)轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年(nian)均(jun)值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、对于下阶段货币政策的主要思(si)路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。