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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器(qi)人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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坿(fù)近(jin)的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了(le)人。徃(wǎng)(wang)西(xi)走，茂名北(bei)路在週末(mo)開(kāi)啟(qǐ)限(xian)時步行街，人們(men)在路上遛狗(gou)、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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降息方面💖💟🍆，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🎒🍌🍅🩳🩰。最新CME“美联储观察”数据显示🥻，7月维持利率不变的概率为81.9%💓🍓👞🎒，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%👅，累计降息25个基点的概率为76%🎒😈👞🥝，累计降息50个基点的概率为16.4%😡🍍。

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1、今(jin)年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我们中(zhong)期策略的观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流(liu)入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从7月开始(shi)，这种情况发生的(de)概(gai)率越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、《证券日报》记(ji)者与业内交流了解到，在当前低利率的市场环境下，银行理财子公司正积极寻求创新之道，从多维度发力并加大产品(pin)创新力度，以适(shi)应(ying)不断变化的金融环境。