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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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往后(hou)去看，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业(ye)和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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1、风格方面🍆👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🩱🥑。具体而言🥬💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓🍍，第一，从历史来看👝🥔💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍊💞💞👘。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🥿，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。