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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👗，使得整体信用周期难以大幅扩张🍌🥥，导致市场底部有支撑🥬🥑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💗🥝，私人部门的信用收缩仍在延续🍈🩰👚。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👚，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🩰，更有效手段是提高回报预期😈💛，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍊👠💔🥾，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍄，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💌🧡🥕。但另一方面💌🍄🥾🥾，市场之所以屡次冲高回落🧡，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥾👞，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以(yi)來新高，公司總(zong)市值近175億(yì)元(yuan)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗🍉👗🍊，主要受内外需求不足🍒、价格拖累等因素影响🩱🧡🍄🍄👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥾🥦👗😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬🥾🍒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿💞🥾💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄😻🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜、光学光电子🩱😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🍓🌽🍈；2）中游制造领域😡🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车🍓、光伏🥦🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭💗👡🍆，其中饮料乳品🍊🩳👙、农副产品👅、家电💞👙👛、家具🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气、电力💘🩰👗🍆、农化制品🥥🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限💛🍅，中报业绩有望边际改善。

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2、7、观点研判(pan)：纯碱仍处于产(chan)能(neng)扩张周期，但需(xu)求(qiu)下半年也存在继续减量预期，出(chu)口需(xu)求保(bao)持高位但难以扭转过剩状态，纯(chun)碱供(gong)需失衡状态将进一步(bu)深化。氨碱、联碱(jian)企(qi)业仍有微幅盈利，短(duan)期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损(sun)加剧的(de)情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注(zhu)下半(ban)年是否存在环(huan)保限产等外界因素对生产的影(ying)响。