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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌💯🥒🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄、消费🥿👝🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🤍🥿🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🥕🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面🍄🧅👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下🍑🍎👢，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”🥔，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判👅👘🍌🍇。

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1、6月27日🤍💛👄👿🧅，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🎒🤍🥬，1）对经济环境描述中🥥，提到“贸易壁垒增多”👅，“物价持续低位运行”等👿👗。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥾🤬🍓，“用好用足存量政策🧡🍌😈，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🎒💓🥑。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🤍🩱，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、附近(jin)的吴(wu)江路(lu)，作为传统美食街(jie)，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开(kai)启限时步行街，人们在路上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也(ye)坐了不少人，往店里张望几乎都是人。