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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力(li)有所缓解，处(chu)于中游的化(hua)工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股(gu)的表现存在5年周(zhou)期规律。每(mei)五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快(kuai)速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、報(bào)(bao)告稱(chēng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在(zai)近期(qi)下跌后(hou)預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢(man)迴(huí)(hui)陞(shēng)，收入預(yu)計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的(de) 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元。