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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)，連(lián)續第5日(ri)上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)(shuang)雙躋(jī)身全行業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日(ri)滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

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从目(mu)前基本(ben)面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳(wen)定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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战略上，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突(tu)破(po)前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地(di)产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💕🩰🎒🩰，新能源车销量延续较高增长🍒👛🍄👞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👙💟🍏👜，重卡受益于国四淘汰🍑💖、新能源替代等，销量边际改善👘，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥥🍄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥻💔👝🧡，特斯拉Optimus量产在即🥥🩱，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💞， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。